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財經早報丨中國通號科創板IPO注冊獲準

2天前發布來源:Wind資訊作者:Wind

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證監會同意中國通號科創板IPO注冊。科創板上市委第11次審議會議結果顯示,柏楚電子、航天宏圖首發申請均獲通過。

  重要經濟日程

  1、二十國集團領導人第十四次峰會6月28日-29日在日本大阪舉行

  2、7:30 日本5月失業率

  3、7:50 日本5月庫存月率初值、季調后工業產出月率初值

  4、13:00 日本5月新屋開工年率、新屋開工年化總數、營建訂單年率

  5、14:00 德國5月進口及出口物價指數數據

  6、14:45 法國6月CPI、PPI,5月家庭消費支出

  7、16:30 英國第一季度GDP年率終值、季率終值,第一季度經常帳

  8、17:00 歐元區6月未季調CPI年率、季調核心CPI年率

  9、20:30 美國5月個人收入及支出月率、PCE物價指數年率及核心PCE物價指數年率

  10、21:45 美國6月芝加哥PMI

  11、22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數終值

  12、22:30 美國截至6月21日當周ECRI領先指標

  宏觀

  1、國家主席習近平6月27日在大阪會見日本首相安倍晉三,雙方達成十點共識。兩國領導人同意,進一步深化兩國利益交融,加強在科技創新、知識產權保護、經貿投資、財政金融等廣泛領域互利合作。雙方同意加快推動中日韓自貿協定談判進程,年內力爭完成區域全面經濟伙伴關系協定談判。

  2、商務部表示,中美雙方經貿團隊正按照兩國元首通話的指示進行溝通,為兩國元首大阪會晤做好經貿方面的準備。不可靠實體清單制度具體細節近期將公布,會綜合考慮該實體是否存在針對中國實體實施封鎖斷供或者其他歧視性措施的行為等因素。

  3、商務部回應美將5家中國企業列入“實體清單”稱,美方泛化國家安全概念,濫用出口管制措施的做法,無益于解決美方一直關注的貿易不平衡問題,中方對此堅決反對。敦促美方立即停止錯誤做法,回到合作的軌道上來。

  4、中國5月規模以上工業企業利潤總額5655.6億元,同比增長1.1%,前值降3.7%;1-5月,全國規模以上工業企業實現利潤總額23790.2億元,同比下降2.3%。

  5、統計局解讀工業企業利潤數據:5月銷售增長加快,部分行業利潤好轉,主要裝備制造業、煤炭行業利潤回暖;5月份,規模以上高技術制造業、戰略性新興產業利潤同比分別增長6.2%、6.7%,4月份分別為下降15.1%、8.4%;杠桿率繼續降低,5月末,規模以上工業企業資產負債率為56.8%,同比降低0.6個百分點。

  6、央行貨幣政策委員會二季度例會指出,穩健的貨幣政策要松緊適度,把好貨幣供給總閘門,不搞“大水漫灌”,保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配。綜合運用多種貨幣政策工具,保持流動性合理充裕。深化利率市場化改革,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定,促進經濟平穩健康發展。

  7、央行公告,目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平,周四當天不開展逆回購操作。當天無逆回購到期。周四隔夜Shibor下行2.95bp報0.9615%,創逾10年新低。

  8、生態環境部:第二輪第一批中央生態環境保護督察將于近期啟動;第二輪中央生態環保督察將從2019年開始,用三年時間完成新一輪督察全覆蓋,2022年將對一些地方開展督察“回頭看”。“一刀切”既損害合法合規企業的切身利益,也是對生態環境保護工作的一種“高級黑”;對于這種情況,一旦發現,嚴肅查處。

  9、經參頭版:貨幣政策要堅持服務高質量發展主線。由于當前外部不確定性不穩定因素增多,且經濟下行壓力仍在,貨幣政策會在支持高質量發展的前提下適時適度進行微調。

  國內股市

  1、A股震蕩攀升,科技類題材活躍。上證綜指收漲0.69%報2996.79點;深證成指、創業板指雙雙漲超1%。兩市成交4758億元,較上日放量明顯。北向資金凈流入逾38億元,終結連續3日凈流出,當日凈買入中興通訊3.43億元,買入海康威視、平安銀行均超2億元。貴州茅臺股價盤中突破1000元,創歷史新高。

  2、恒指收漲1.42%報28621.42點,創5月9日以來新高,國企指數漲1.22%,紅籌指數漲1.25%。全日大市成交784.31億港元,前一交易日為648.35億港元。藍籌股幾近全線飄紅。中國臺灣加權指數收盤漲1.14%,報10773.90點。

  3、深交所表示,將繼續發揮好多層次資本市場平臺功能,深化市場改革,強化基礎制度建設,加大創新產品供應力度,提升市場服務廣度和深度,支持中小企業利用資本市場直接融資,提供更多便利化措施紓解中小企業困難,助力更多中小企業創新發展、做大做強。

  4、華興源創公告,本次網上發行有效申購戶數為275.63萬戶,網上發行初步中簽率為0.03977700%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.05985345%。睿創微納、天準科技將于7月1日網上路演。瀾起科技網上發行申購時間為7月8日,初步詢價時間為7月3日,公司股票代碼為“688008”。

  5、證監會同意中國通號科創板IPO注冊。科創板上市委第11次審議會議結果顯示,柏楚電子、航天宏圖首發申請均獲通過。

  6、4家公司6月27日首發上會,科博達、小熊電器過會,奕瑞光、警翼智能被否。廣東駿亞、興發集團并購重組事項均順利過會,博瑞傳播被否。

  7、招行股東大會回應在美涉訴:招行的風控一貫是做最壞的準備,爭取最好的結果。既要補短板,更要顧底板,消除風控盲區,要有充分信心。

  8、據36氪,順豐在2019第三屆順豐信息安全峰會上發布了粹御數據安全解決方案。順豐安全產品負責人劉小龍表示,順豐粹御數據安全解決方案,涵蓋數據資產管理、隱私數據管理、數據脫敏、數據追溯管理與數據加解密服務管理五大產品。

  9、波司登回應沽空風波:一切以公司發布的澄清公告為準,該回應的都已回應。關于關聯交易,已經講得非常清楚。上市以來,公司董事局主席兼CEO高德康從未減持,短期漲跌很正常,從未做任何市場上的配股。

  10、在貴州茅臺2018年年度股東大會上,公司透露茅臺直營店的茅臺酒和系列酒的供應量將增加1000噸/年左右,并考慮增加直營店數量。之前茅臺直營店的茅臺酒和系列酒的供應量約為500噸/年。茅臺經銷商在一定時期內將不再增加。

  11、上市公司重要公告:*ST毅達2018年虧損4.98億元可能被暫停上市;停牌逾兩年半,*ST信威復牌在即;中行理財子公司獲準開業;法院受理*ST長生子公司長春長生破產清算申請;和科達終止重大資產重組事項;合眾思壯擬引入國有資本股東,實控人將變更;中信銀行擬14億認購中信百信銀行股份;芒果超媒與咪咕公司戰略合作;新華醫療全資子公司煙臺醫院擬公開征集戰略投資者;國脈科技與實控人合資設立養老產業公司;易明醫藥大股東擬減持不超6%股份;川儀股份控股股東擬向重慶水務資產轉讓4.6%股份;萬盛股份實控人及高管等擬合計減持不超4.65%股份;浙能電力控股股東擬以不超3%公司股份換購長三角ETF。

  金融

  1、保險ABS非首單實行注冊制,中保保險資產登記交易系統有限公司目前已完成注冊系統建設,相關規則正在積極報備;專業團隊基本到位,并已通過銀保監會能力驗審。

  2、華平投資正式宣布,成功完成華平中國二號基金的募集,總額45億美元。華平全球基金也將投入45億美元資金,與華平中國二號基金一道,構成90億美元新資金池,這90億美元新資金池將投往中國和東南亞,主要投往中國。

  3、湖北省與相關機構簽署合作框架協議,發起設立“科技金融天使母基金”,指在通過聚集資源,推動科技金融模式及產品創新,引導科技金融資本向縣域經濟流動,加快培育縣域支柱特色產業鏈和產業集群,支持縣域產業轉型升級。

  4、福建省將對全省區塊鏈產業的發展與應用情況進行調研摸底,并將建議內容納入促進區塊鏈發展實施意見等政策措施之中,推動盡快出臺,為福建省區塊鏈產業發展提供頂層設計和政策支撐。

  5、據中證報,距離2019年上半年收官僅剩最后一個交易日,主動偏股型基金半年度冠軍爭奪陷入膠著。目前,前三名的凈值增長率均超54%,且差距僅在2%左右。同時,前十名基金業績間最大差距也不足5%。

  樓市

  1、海南省出臺人才住房和購車新政:對于實際引進并在海南工作但尚未落戶的急需緊缺人才,其家庭成員均在海南無房的,本人可申請購買1套住房,并可按照本省居民同等條件申請購車。

  2、今年上半年杭州土地出讓金額高達1375億,僅次于2018年同期的1420億,領跑全國土地市場。根據克爾瑞,杭州土地市場在一季度出現回暖苗頭后,二季度持續升溫,雖然受溢價封頂的限制,地塊溢價幅度有所收窄,但熱門板塊地價仍然高企。

  3、成都“地王”易主,土拍價再創新高。今年5月,首次進入成都的禹州地產,曾以18400元/㎡摘得三圣鄉地塊,拿下成都“地王”,但僅一個月便易主。周四,成都青羊宗地由四川金雁以18512元/㎡競得,溢價48%,成都地價再次創下新高。

  產業

  1、發改委:全面放開經營性電力用戶發用電計劃,積極支持中小用戶由售電公司代理參加市場化交易,切實做好規劃內清潔電源的發電保障工作,重點考慮核電、水電、風電、太陽能發電等清潔能源的保障性收購。

  2、商務部:對原產于歐盟的進口甲苯胺繼續征收反傾銷稅,實施期限5年。

  3、工信部:軟件業務收入保持較快增長,1-5月,我國軟件業完成軟件業務收入26298億元,同比增長14.7%,增速同比提高0.5個百分點;其中,5月軟件業務收入增長14.3%,增速同比提高0.1個百分點,但較4月回落1.3個百分點。

  4、國稅總局武漢市稅務局相關負責人回應“7月1日車購稅法施行稅負上漲”傳聞稱,車購稅法實施后車購稅的稅率和計算方式并沒有實質性的變化,更不會導致購置稅上漲,多交車購稅的說法純屬誤導。

  5、華為發布創新和知識產權白皮書:2015年以來知識產權收入14億美元,累計對外支付60億美元專利費用,其中近80%支付給美國公司。華為發布1+8+N全場景戰略,“1個太陽”指的是手機,“8個行星”指的是平板、TV、音響、眼鏡、手表、車機、耳機、PC八大業務,而“N個衛星”指的是移動辦公、智能家居、運動健康、影音娛樂及智能出行各大板塊的延伸業務。

  6、華為:今年5G手機銷量主要看運營商,要多少華為都可以提供;5G手機跟補貼沒有關系,消費者的態度更重要,而不是靠補貼。

  7、中國移動推出首張5G元素電話卡,優惠價10元/月,使用該電話卡的25周歲以下客戶,自動享受月費優惠價10元/月;25周歲以上,套餐月費19元。

  8、中國聯通在2019年世界移動通信大會上發布了首批自主品牌5G終端產品。其中,CPE N系列的兩款新產品目前采用高通X55芯片、支持sub 6G NSA/SA雙模的首批5G數據終端產品。

  9、蔚來汽車將自6月27日起,召回部分蔚來ES8電動汽車,共計4803輛。本次召回范圍內車輛使用的動力電池包存在熱失控和起火的安全隱患。寧德時代發布聲明稱,高度重視蔚來汽車召回部分ES8,將積極配合。

  國際股市

  1、美國三大股指漲跌不一,道指微跌0.04%。波音收跌近3%,領跌道指。芯片股繼續上漲,美光科技漲2.78%,英偉達漲2.49%。截至收盤,道指跌0.04%報26526.58點,標普500漲0.38%報2924.92點,納指漲0.73%報7967.76點。

  2、美國大型科技股漲跌不一,蘋果跌0.03%,亞馬遜漲0.34%,奈飛漲2.16%,谷歌跌0.34%,Facebook漲0.98%,微軟漲0.16%。

  3、中概股多數收漲,阿里巴巴漲1.13%,京東漲0.5%,百度漲0.23%;美美證券漲19.93%,籮筐技術漲17.6%,愛奇藝漲10.18%,360金融漲7.89%,微博漲3%;盛世樂居跌15.58%,信而富跌9.04%,迅雷跌8.09%。

  4、歐洲三大股指多數收跌。德國DAX指數漲0.21%報12271.03點,法國CAC40指數跌0.13%報5493.61點,英國富時100指數跌0.19%報7402.33點。

  5、亞太股市收盤普遍上漲。韓國綜合指數漲0.59%;日經225指數漲1.19%;澳大利亞ASX200指數漲0.40%;新西蘭NZX50指數漲0.22%。

  6、歐盟反壟斷監管機構無條件批準IBM以340億美元收購紅帽(Red Hat)。紅帽成立于1993年,專注于Linux操作系統的開發,Linux操作系統是最流行的開源軟件類型。

  7、有媒體報道,阿里巴巴集團擬在近期投資哈啰出行,金額將達到數億美元級別。對此,哈啰出行方面表示不予置評。

  8、微軟、任天堂、索尼罕見聯合聲明:對中國加征關稅會讓很多美國家庭買不起新游戲機。

  9、三星折疊屏手機Galaxy Fold已在中國工信部入網,或將很快在中國地區正式發布。

  10、微軟計劃于2020年在中國擴增1000個新招職位。微軟方面表示,可以看出,該公司在中國的業務并未受到當前國際環境影響。

  11、新浪:據知情人士稱,日本證券交易監督委員會(SESC)將建議對日產汽車處以至多40億日元(約合3700萬美元)罰款,因該公司低報前董事長戈恩的收入,對投資者決策造成重大影響。

  12、美國波音公司將需要長達三個月的時間,以解決737 MAX飛機所存在的最新問題。此前,特朗普政府一名飛行員在測試737 MAX飛機的模擬飛行器時,發現一個電腦芯片存在數據擁堵問題,造成一個應急響應存在滯后性。

  海外

  1、美聯儲戴利:現在判斷決策者是否應該降息、以及降息應當是25個基點還是0.5個百分點還為時過早;7月是否降息取決于數據。

  2、美國第一季度實際GDP終值年化季環比升3.1%,預期3.2%。核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比終值1.2%,個人消費支出(PCE)年化季環比終值0.9%。惠譽預計,美國2019年GDP增速為2.4%,2020年為1.8%。

  3、英國首相候選人約翰遜:如果我們把10月31日當作一個脫歐的虛假最后期限,那么保守黨不會輕易恢復元氣;個人認為英國議會非常不可能想要再次延長脫歐期限。

  4、日本央行副行長若田部昌澄:日本經濟不再通縮;目前繼續實施寬松政策是合適的;需要提高對經濟下行風險的警惕;若海外經濟增長繼續放緩,日本國內需求可能會受到打壓;10月消費稅上調可能會給經濟帶來下行壓力。

  5、意大利運營商Fastweb與長和旗下Wind Tre宣布,合作加快部署推出意大利最先進的全國5G網絡。根據協議,Wind Tre將為Fastweb提供漫游服務,令其可藉此擴展流動覆蓋范圍至意大利全國。

  商品

  1、NYMEX原油期貨收跌0.17%報59.28美元/桶,結束連漲七日走勢,從一個月高位回落。布倫特原油期貨收跌0.4%,報65.43美元/桶。投資者等待G20和歐佩克會議結果。

  2、COMEX黃金期貨收跌0.18%,報1412.8美元/盎司,連跌兩日。COMEX白銀期貨收跌0.52%,報15.295美元/盎。

  3、倫敦基本金屬漲跌不一,LME期銅漲0.24%報6002.5美元/噸,LME期鋅跌0.78%報2486.5美元/噸,LME期鎳漲1.96%報12735美元/噸,LME期鋁跌1.18%報1798.5美元/噸,LME期錫漲0.53%報18880美元/噸,LME期鉛漲0.57%報1940美元/噸。

  4、國內商品期貨夜盤漲跌互現。焦炭收跌1.48%,焦煤、動力煤分別收漲0.65%、0.30%。鐵礦石收漲1.16%,盤中刷新逾五年來新高。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.12%、0.69%。橡膠收跌0.82%,瀝青收平。

  5、發改委:5月原油表觀消費量5642萬噸,同比增長2.7%;天然氣表觀消費量245.3億立方米,同比增長8.1%。

  6、周四波羅的海干散貨指數上漲1.75%,報1340點,連升10日,再創近半年以來新高。

  7、歐佩克:將于下周一(7月1日)在維也納舉行歐佩克第176屆會議,并于7月2日舉行第六屆歐佩克+部長級會議。

  債券

  1、央行開展2019年第二期央行票據互換(CBS)操作,操作量25億元,期限1年,費率0.25%。本次操作面向公開市場業務一級交易商公開招標,中標機構既有銀行類機構,也有證券公司等非銀行金融機構。本次操作中一級交易商換出的銀行永續債,包括6月份以來民生銀行和華夏銀行新發行的永續債,以及1月份中國銀行發行的存量永續債。

  2、民營企業債券融資支持工具落地交易所債券市場。證監會表示,將進一步發揮資本市場支持民營企業發展的積極作用,在堅持市場化原則基礎之上,支持民營企業更好利用債券融資支持工具在交易所債券市場融資。

  3、證監會表示,將指導滬、深交易所聯合中國結算加強市場培訓和投資者教育工作,進一步提高市場參與者對違約債券轉讓服務機制的認知與參與度,確保相關業務平穩有序開展。

  4、國債期貨沖高回落,午后轉跌,臨近尾盤跌幅擴大,10年期主力合約收跌0.06%,5年期主力合約跌0.04%,2年期主力合約持平。國債現券收益率變動幅度有限。

  5、中債估值中心首次向全球發布中資美元債價格指標產品,未來將進一步為高收益中資美元債提供價格指標,實現中資美元債市場的全品種覆蓋。

  6、美債收益率下跌,3月期美債收益率跌0.1,報2.14%;2年期美債收益率跌2.8個基點,報1.753%;3年期美債收益率跌3.5個基點,報1.715%;5年期美債收益率跌2.7個基點,報1.775%;10年期美債收益率跌3.3個基點,報2.018%;30年期美債收益率跌4個基點,報2.531%。

  7、債券重大事件:“14雛鷹債”未能如期兌付本息;“18中信國安MTN001”已構成實質性違約;東方金誠延遲披露眾品食業、富貴鳥等2019年度定期跟蹤評級報告;中誠信國際上調蘇州蘇高新集團及債券信用等級;中誠信證評將凱迪生態主體及債項信用等級移出信用評級觀察名單;東方金誠下調唐德影視主體信用等級至A+;中誠信證評將大連金瑪商城企業集團主體信用等級由CC下調至C;“19中航租賃SCP006”、“19陜延油MTN005”取消發行;華陽經貿集團受到行政監管措施。

  外匯

  1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8768,較上一個交易日漲87個基點。人民幣兌美元中間價調貶77個基點,報6.8778,為4連貶。

  2、外管局公布我國國際投資頭寸表顯示,3月末,我國對外金融資產73817億美元,對外負債54306億美元,對外凈資產19511億美元。在對外金融資產中,直接投資資產19275億美元,證券投資資產5456億美元,分別占對外金融資產的26%、7%。

  3、外管局:一季度我國經常賬戶順差3307億元,資本和金融賬戶順差2615億元,其中,非儲備性質的金融賬戶順差3292億元,儲備資產增加676億元;我國儲備資產規模仍位列全球第一,對外各類投資有序進行,來華各類投資穩定增加,國際投資頭寸狀況仍較穩健。

  4、紐約尾盤,美元指數跌0.01%報96.2092,市場等待G20會議結果。美元指數有望出現自2018年第一季度以來的首個季度下跌。歐元兌美元持平于1.1369,英鎊兌美元跌0.13%報1.2671,澳元兌美元漲0.33%報0.7008,美元兌日元持平于107.785。

  (本文來源:Wind資訊)


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